另一方面，自从刘焉父子进入益州后，刘焉便派了张鲁等人去攻取汉中，后张鲁拿下汉中，刘焉去世，刘璋继位，张鲁不服刘璋，刘璋遂杀其母，张鲁反叛刘璋，这样就拉开了张鲁与刘璋十多年的恩怨纠葛，同时张鲁知道自己难以抵抗刘璋，便修书上庸与吕望秘密结成同盟。

自此汉中处于张鲁统治之下，张鲁自称师君，设祭酒管理属下领地，不设州官，县令，以宗教治理汉中，广收流民，顿时关中不少流民进入汉中，张鲁从此割据汉中将近三十年。刘璋得知张鲁自立，大怒，率军攻打，在阳平关双方激战，最后刘璋久攻不下，率军退却，命大将驻守川中要塞，防张鲁南下。

而此时的曹操在濮阳城内修养生息，招兵买马，积蓄实力，曹操在濮阳收得不少将才和大才，手下包括了荀攸，荀彧，程昱等谋士，夏侯惇，夏侯渊，曹仁，曹纯，于禁，李典，典韦等大将，顿时曹操势力大涨，成为割据中原的一大势力。

而在西北，董卓的军队与马腾韩遂的联军交战，马腾与韩遂利用地形与董卓的军队进行对抗，双方交战各有胜负，后董卓听说关东诸侯已经分崩离析，便让郭汜带军返回，想重新进军中原。

而在江东，扬州牧刘繇进入建业招兵买马，广发拜帖，希望扬州各处太守前往建业共商大事，而扬州各处太守接不奉诏，严白虎，王朗等太守皆以身体不适没有前往，而寿春太守袁术更是不听号令，更要起兵扬言要杀入建业夺取扬州牧，刘繇只好派大将在建业修筑城池，防各路不平之太守。

而在荆州，刘表的太守府上，刘表望了望说：“吕望欲重修《吕氏春秋》诸位怎么看啊。”蒯良说：“吕望是借天下人之气势，逼迫主公让他休养生息，我们切不可中计，我们可派人修书吕望示好，同时派人去襄阳探听消息。”蒯通说道：“主公，我们耽误之急是派兵平定荆州南部的蛮族叛乱，只有荆南稳定，我们才可计划图取荆北。”

刘表看了看文武说：‘异度二人所言有理，黄祖，你带兵驻守江夏，不得有误要东防袁术等人，同时要支援新野，我们荆北就只有新野一个城池了，前往不能让吕望取得。异度你们二人为谋士，王威为先锋，张允为护军，我们起兵去平定蛮族。蔡瑁为水军都督留守江陵。”各位将领称：“诺。”便下去准备了。

刘表看着星空道：“难道大汉就要完了吗？我一定要把大汉救于水火之中，黑影，你速去各地掌兵的皇族那里将我的书信送到。”旁边一位身穿黑衣的武人说：“遵命主公。”说完刘表便回房了，而星空中代表汉帝的那颗星星忽明忽暗，让人捉摸不透。”

而在襄阳，吕望正在准备重修《吕氏春秋》的事宜，同时吕望命令各部加紧操练，命令法正等人谋划在《吕氏春秋》重修的大典上多发现可用人才，如能招募便招募，不可便杀掉。当吕杰接到吕望的书信后，自己苦笑了一下：看来父亲已经想要争霸天下了，不过就凭现在手中的实力，自己真的能胜利吗？心中不禁升起暗暗的担忧。