夏鹊人回京为中书令，封武乡侯。福建海盗侵袭边境，留守不能制，义民领袖鹿裁率部击退海盗，得万民景仰，地方百姓上万言书，拥戴其为闽王。镇海军节度使何三才严斥鹿裁作乱，遣兵讨伐，兵败建州城外。何三才回师途中，擒浙东观察使岳玲新，尽夺浙东之地。用长子何藏为观察留后。

鹿裁遣使入朝，表明效忠大燕之心，李茂封其为闽王，充海西军节度使。

岭南节度使刘鹗见福建被李茂所夺，心中不安，遣使入朝，请李茂遣使接管岭南。恰逢贵州观察使卢勋病死，黄洞蛮趁机入寇，连陷二十县。李茂决定暂缓接收岭南，诏令荆门、湖南、夔忠，东川，桂、容、邕三经略使出兵平乱。荆门军节度使胡农川暗助洞蛮被人告发，去职，江陵少尹陈孚被推举为留后，上表献版籍，李茂撤荆门镇，以陈孚为江陵府尹、充任荆南观察使。

黄洞蛮之乱，久拖不决，南方各镇叛心又起，迫使李茂不得不更该南征计划，诏令卢桢率蜀军平乱，卢桢兵入贵州，七战七捷，斩黄洞蛮首领黄少卿，平定黄洞蛮之乱，李茂用其为贵州观察使，面授机宜：尽一切可能削弱南方羁縻州，实施改土归流之策。

一日，右厢秦凤棉报说刘从谏欲图莱州，正在加紧扩充兵力。

李茂与郑孝章、常木仓商议道：“张茂昭、程执恭已经入朝，我意将义武军并入幽州；德、棣二州并入横海军，以四州之地筹建新横海军；把莱州交给刘从谏，壮其实力，以牵制何进滔和王智兴，二位以为如何。”

郑孝章道：“可以黄仁凡镇新横海军，再遣一大将镇成德牵制魏博，震慑史宪诚。”

常木仓道：“莱州若给了刘从谏，登州便孤悬在外，若刘从谏生异心，如何加以牵制？”

郑孝章笑道：“登州水深，他在登州做过寓公，应该知道其中的厉害，轻易是不会染指登州的。”

李茂道：“不怕他对登州起邪念，清海军不是吃素的。非但如此，还要设法帮他夺取密州，这样淄青旧地才是三足鼎立之势，三足比两足要稳。”

计议已定，李茂下令撤出莱州驻军，将莱州城移交给刘从谏，以壮大其实力。

黄仁凡出任横海军节度使，李茂欲调祝九为成德节度使，祝九却不肯，声称迷恋草原上的牛羊肉，吃不惯恒州的米面杂粮，不肯南下。

李茂遂调马和东为成德节度使。

天下粗定，江南的米粮通过关东诸侯领地运入长安、洛阳，虽然暂时无虞，李茂心里究竟不安，大唐灭亡，朝中亲贵得到了最大程度的清肃，尤其是李瀍还都后，忠于李唐皇室的亲贵大都跳了出来，被明暗两手一网打尽。

原先归属大唐皇室和亲贵的田庄被新朝没收，总数是个很大的数字，这些田是赏赐给新贵，还是均分给百姓。李茂颇为踌躇了一阵，与郑孝章、李绛、李德裕、谢彪等人几番商议无果，又召文书丞入京问计。

文书丞建议将其收为皇庄，长租给百姓，所得租税用于供应禁军粮饷和补贴封爵之人。官执事，勋酬功，爵以定亲疏，封爵之人名义上都是皇帝的亲戚，皇庄名义上则是皇帝私人庄田，皇帝用皇庄的收入补贴亲戚，自然是无可厚非。

再者皇庄是皇帝的私产，承租的百姓只有使用权，并无所有权，也就不得买卖。如此也就防止了被豪强地主强行兼并的可能。

而对大量的无主荒地，则采用谁耕种归谁的做法，新垦之地，耕种成熟后，只需连续缴纳五年赋税便归个人似有，登记造册，世代相传，也允许买卖。

此议甚合李茂之心，李茂用文书丞为户部尚书兼皇庄使，主持关中土地改革。将大量的良田美宅收归国有，禁止买卖，对小民百姓有利，对恢复经济有利，对世家豪门却不利，对拥有巨大财富准备发战乱财的河洛九姓也很不利，右厢接连得到消息，九姓正暗中鼓动关东诸侯，意图破坏这项改革。